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锦欣生殖港股IPO配售结果:首发价8.54港元,募资净额28亿港元
浏览: 发布日期:2019-06-26

估计所得款项总额约20.0%,或561.6百万港元将用潜在收购辅助生殖服务服务提供商及沿辅助生殖服务服务链的业务,例如收购收购代孕及捐卵机构以补充 HRC

6月24日,资本邦讯,锦欣生殖(01951.HK)发布发售价及配发结果公告。

关于所得款项用途,锦欣生殖在公告中表示将用于以下方面:1、估计所得款项总额约25.0%,或702.0百万港元将用于扩建及升级我们位于中国网络的辅助生殖医疗机构及招募医疗专业人员(包括医生及胚胎学家),以提高产能、扩大公司提供的服务及市场份额。2、估计所得款项总额约20.0%,或561.6百万港元将用于潜在收购位于公司目前并无业务的中国省份的额外辅助生殖医疗机构。3、估计所得款项总额约10.0%,或280.8百万港元将用于投资研发,以提高整体表现及保持我们在辅助生殖技术(「ART」)前沿的地位。4、‧

最大股东、前5大股东、前10大股东及前25大股东认购股份数目及所持股份数目佔国际发售股份、发售股份总数及本公司于上市时已发行股本总额的百分比:    (图片来源:锦欣生殖公告)

Fertility在美国的现有业务。5、估计所得款项总额约15.0%,或421.2百万港元将用于提高在中国及美国的品牌知名度,及整体的辅助生殖服务认知度,如进行学术推广、开发社交媒体工具,及在美国进行营销活动。6、估计所得款项总额约10.0%,或280.8百万港元将作为营运资金及用于一般公司用途。

风险提示 : 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

同时,锦欣生殖还发布了国际发售的配发结果,最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人认购股份数目及所持股份数目佔国际发售股份、发售股份总数及本公司于上市时已发行股本总额的百分比:    (图片来源:锦欣生殖公告)

发售价已定为每股发售股份8.54港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易会费及0.005%联交所交易费)。按发售价每股发售股份8.54港元计算,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为2,808.1百万港元(经扣除本公司就全球发售应付的包销费及佣金以及估计开支并假设超额配股权并无获行使)。

公告显示,此次全球发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利和中信里昂证券。全球发售股份数目为357,124,000股,香港发售股数为142,852,000股。    (图片来源:锦欣生殖公告)

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图片来源:123RF